מתכננת פיננסית מורשית   צור קשר 04-6366888

המסלקה הפנסיונית




מרץ 2016

 
7 דברים שלא ידעת על המסלקה הפנסיונית

כדי להפיק מהמסלקה הפנסיונית את התועלת המכסימאלית, חשוב לדעת שבע עובדות בסיסיות אודות המסלקה:

  • המסלקה הפנסיונית הוקמה ביוזמת משרד האוצר, בהנחייתו ובפיקוחו, כדי לייעל את העברת המידע והכספים בתחום הביטוח הפנסיוני.

  • ​סוויפטנס היא חברה בבעלות פרטית, אשר הקימה את המסלקה בשנת 2013, ומתפעלת אותה – בהתאם לזיכיון שקיבלה לתקופה של 10 שנים.

  • המסלקה הפנסיונית נותנת שירות לציבור החוסכים ולסוכני הביטוח, אבל גם למעבידים ולגופים פיננסיים.

  • המסלקה מאפשרת כיום לקבל את כל המידע הביטוחי אודות כל אדם, מכל גופי הביטוח והפנסיה בישראל תמורת תשלום סימלי.

  • מדצמבר 2015 מחוייבים כל סוכני הביטוח לאסוף את המידע אודותיך מהמסלקה, לפני שהם מציעים לך לשנות את תיק הביטוח הפנסיוני שלך.

  • בעתיד יבוצעו דרך המסלקה תשלומים, דיווחים ושינויים בשקיפות ומייד, וכל המעבידים יחוייבו לבצע את ההפקדות ישירות.

  • כבר כעת, ניתן להשיג שקט נפשי על-ידי תיאום של פגישת שירות קצרה איתי, בה אני אציג לך את המידע שאספתי אודותייך מהמסלקה הפנסיונית, כולל המלצות - אילו עדכונים, תוספות או הורדות כדאי לבצע בתיק הפנסיוני שלך השנה.


    לכדי לקבל שקט נפשי בפגישת שירות איתי - ליחצו כאן


     
מפת האתר     |      תנאי שימוש          © כל הזכויות שמורות ליעל לוי תכנון פנסיוני ופיננסי      |       אמנת השירות שלנו      |     04-6366888      |      צור קשר כעת
אלמנט בניית אתרים